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豆奶增速迅猛，植物蛋白迎新機遇，銀鷺、養(yǎng)元、椰樹最新營收揭秘！
2016-10-16
日前利樂公司發(fā)布《植物蛋白飲料的機會》報告顯示，2015年，全球植物蛋白類飲料的總消費量為260億升，縱觀全球各地消費數據可以發(fā)現，豆奶的增長主要集中于亞太地區(qū)，其他類型的植物蛋白飲料則在西歐及北美市場發(fā)展迅猛。
就大中華區(qū)市場來看，2015年乳制品市場的總體即飲消費總量達到308億升，其中包含豆奶在內的植物蛋白飲料共占據20%的銷售份額。植物蛋白飲料在經歷了2010至2014年的高速增長之后逐漸趨于平緩，而豆奶則始終處于一個相對比較平穩(wěn)的上升發(fā)展態(tài)勢。 中國市場，主要的植物蛋白飲料品牌包括，銀鷺、六個核桃、椰樹、露露、維他奶等；其中，銀鷺是復合蛋白飲料的代表，六個核桃和露露則是核桃露、杏仁露的主要品牌，椰樹一直是椰汁品類大佬，維他奶近來在大陸市場發(fā)展迅速。 銀鷺 營收接連下滑，向高端化邁進 單位：人民幣/億元 年份 2013年 2014年 2015年 營收 111.57 103.07 96.47銀鷺一直是復合蛋白飲料的代表品牌，花生牛奶是銀鷺旗下的經典產品。從2013年到2015年三年間，受產品老化和消費新形勢的影響，銀鷺整體營收逐漸下滑。銀鷺的營收主要來自復合蛋白飲料喝八寶粥，其中復合蛋白飲料占大多數，所以銀鷺營收下滑也反映出其復合蛋白飲料增長乏力的局面。 雀巢AOA地區(qū)的負責人龔萬仁曾表示：“對于銀鷺，最重要的是升級已有的產品，以確保它們跟得上潮流，即人們希望喝到更健康的飲料，以及更高端化的產品。”2014年3月起，雀巢把即飲咖啡業(yè)務全面移交給銀鷺來運營管理；去年，推出“醇”系產品，發(fā)力高端蛋白飲料；今年，銀鷺再次推出推出“活粒go”，凸顯“堅果＋實?！钡馁u點，希望借新產品重回增長軌道。 養(yǎng)元 借勢品類擴容，九年成就百億單品 說起核桃乳產品大家一定會想到養(yǎng)元六個核桃。2007年之前，養(yǎng)元還是一個年銷售額幾百萬的小企業(yè)，之后，養(yǎng)元推出六個核桃，產品以精準定位和完善的市場運作迅速崛起，也推動了植物蛋白飲料的發(fā)展。上市九年來，養(yǎng)元六個核桃銷售額一路攀升，成長為年銷售額達150億的大單品。 去年起，養(yǎng)元六個核桃開始逐步引導消費者進行日常消費。今年7月31日，養(yǎng)元六個核桃推出智匯樂源、易智養(yǎng)元兩款新品，分別針對兒童、中老年等不同的目標人群并在京東、天貓進行新品首發(fā)。此外，養(yǎng)元六個核桃還贊助了《夢想星搭檔》《80后脫口秀》等綜藝節(jié)目，嘗試多元的營銷方式。 椰樹 椰汁競爭加劇，營收出現波動 單位：人民幣/億元 年份 2013年 2014年 2015年 營收 44.77 44.5 43.36 椰樹椰汁被譽為國宴飲料，上市至今已經28年，也一直穩(wěn)坐椰汁第一品牌寶座。不過隨著植物蛋白飲料的崛起，以歡樂家、蘇薩為代表的其他椰汁品牌迎來了快速發(fā)展階段，但椰樹的反映似乎慢了點，隨著競爭加劇，椰樹市場份額也遭到侵蝕。 從2015年起，意識到市場份額被剝奪的椰樹終于有了反擊，先后推出椰子水和瓶裝豆奶新品，并在部分地區(qū)試銷，不過從鋪貨和市場反映來看，這兩款新品并未引起太大的反響。明星產品遭遇追擊，新品又沒能快速跟上，從2013年~2015年，在椰汁快速擴容的時期，椰樹的營收沒有增長反而出現了兩連跌。 露露 增長放緩，時隔14年再次大規(guī)模推新 單位：人民幣/億元 年份 2013年 2014年 2015年 營收 26.33 27.03 27.06 在養(yǎng)元六個核桃崛起之前，露露一直北方植物蛋白飲料大佬。然而，隨著養(yǎng)元等其他植物蛋白飲料品牌崛起，從1976年就上市的露露則顯得有些平淡，雖然近兩年開始推出核桃露、果仁核桃等新品拓展杏仁露之外的產品，但市場反響還是不夠強烈。2015年營收27.06億，僅比上一年微增0.03億。 終于在今年6月，露露正式向外界發(fā)布全新的品牌口號——“露露甄選，做更好的自己”，并針對線上渠道推出包括甄選型杏仁露（原味、無糖）、甄選型純核桃露（原味、無糖）及針對兒童消費群體的小露露等5款新品，這也是時隔14年后，露露又一次大規(guī)模推出全新包裝的系列產品。 維他奶 已成大陸增長最快的豆奶品牌 單位：港幣/億元 年份 2013年 2014年 2015年 營收 15.05 19.16 24.04 以豆奶為主要經營產品的香港品牌維他奶近幾年業(yè)績表現也十分突出。2015~2016財年（截止到2016年3月31日的一年內），維他奶整體營收增長10%，達55.52億港幣，中國大陸占總營收的43%，為24.04億港幣（約合20.81億人民幣），比上年同期增長25%，成為維他奶增長最快的市場。而2014~2015財年，大陸營收增長幅度達到了27%，維他奶在大陸市場發(fā)展速度可見一斑。 如此迅猛的發(fā)展，自然促使維他奶不斷加碼大陸市場。2014年11月，維他奶在內地推出“奕活”高端豆奶系列產品；今年3月，維他奶投資5億的武漢工廠正式投產，并推出“植物陽光”系列新品。維他奶董事會主席也表示，維他奶是目前大陸市場增速最快的豆奶品牌，武漢工廠建成將為維他奶發(fā)力全國市場奠定基礎。 此外，這些知名企業(yè)也在布局植物蛋白飲料 2014年12月，蒙牛與WhiteWave 共同創(chuàng)立的植物原飲品牌——植樸磨坊新品正式上市，預示著蒙牛開始涉足植物蛋白飲料市場。2016年5月，蒙牛將旗下植物蛋白飲品“Silk植樸磨坊”全新升級，分為核桃、巴旦木、豆奶、香蕉豆奶共四種口味； 2015年4月，可口可樂以4億美元全資收購了廈門粗糧王飲品科技有限公司100%股權，并在2016年3月底完成正式業(yè)務交接，自此，“中綠粗糧王”品牌的綠豆、紅豆、核桃等多種口味的植物蛋白飲料加入了可口可樂的品類矩陣。 2016年3月，涼茶大佬王老吉也挺身入局，宣布與山西大寨飲品有限公司成立合資公司投資開拓和發(fā)展核桃露飲料市場，生產經營“大寨”品牌核桃露系列產品。 營收數據來源：中國企業(yè)500強，海南百強企業(yè)榜，上市企業(yè)年報 |
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